Con un margen inferior a 100 puntos básicos y en un entorno de mercado volátil, la compañía ha cerrado un coste de financiación a largo plazo muy competitivo, con una base inversora de calidad y una demanda cuatro veces mayor que la oferta.
Cerca del 80% de los bonos se han asignado a inversores con un enfoque sostenible, lo que ratifica el atractivo de ACCIONA Energía por su perfil de utility 100% renovable independiente y por sus credenciales de sostenibilidad.
Desde el punto de vista geográfico, destaca la colocación del 45% a inversores de Alemania y Austria.
Los bonos contarán con calificación BBB- de Fitch y BBB (high) de DBRS ambas "investment grade" o grado de inversión y serán admitidos a cotización en Euronext Dublin, bajo el programa Euro Medium Term Note (EMTN) establecido por ACCIONA Energía en julio por un importe máximo de 3.000 millones.
La operación está estructurada bajo un marco de financiación verde avanzado que está plenamente alineado con la taxonomía de actividades sostenibles y con los exigentes requerimientos del próximo marco de bonos verdes de la Unión Europea.
Con el éxito de esta segunda colocación, ACCIONA Energía avanza en uno de los principales objetivos de su salida a Bolsa: asegurar un coste de financiación óptimo para maximizar el valor generado por su plan de crecimiento.
ACCIONA Energía prevé doblar su tamaño en términos de capacidad instalada renovable total, pasando de 10,7GW en 2020 a 20GW en 2025, con una inversión asociada de 7.800 millones.
ACCIONA Energía recibió a finales de agosto la calificación crediticia de "investment grade" por parte de Fitch y DBRS.
La compañía recibió en junio la mejor calificación del sector energético mundial en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) en una evaluación intersectorial realizada por S&P Global Ratings.
Los colocadores de la emisión han sido Banco Sabadell, BBVA, Bestinver Securities, BofA Securities, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC (B&D), ING, Mizuho y Santander.