360Energy proyecta su expansión a México y avanza en su estrategia de crecimiento internacional, con una propuesta que combina dos escalas de desarrollo: una cartera utility y proyectos de autoconsumo destinados a acompañar la transición energética de grandes consumidores industriales.
“Estamos hablando de cuatro o cinco proyectos, de 100, 150 o 200 MW, que nos permitan tener un pipeline de alrededor de 500 MW”, aseguró Juan Pablo Alagia, Gerente de Desarrollo y Tecnología de 360Energy, en una entrevista exclusiva en el marco de Intersolar México.
“Para los proyectos aquí en México hay que hablar de cientos de megavatios”, agregó Alagia.
A partir de esa hoja de ruta, la compañía trabaja en la identificación de terrenos próximos a subestaciones de transmisión y distribución para desarrollar proyectos greenfield, que posteriormente podrían orientarse a PPAs off-site o quedar preparados para participar de futuras convocatorias y otros mecanismos que habilite el mercado eléctrico mexicano.
En ese frente, 360Energy sigue de cerca las convocatorias que comienzan a tomar forma en México, incluidos procesos vinculados a almacenamiento y esquemas que contemplan participación mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Estamos expectantes de alguna convocatoria netamente de privados, donde quizás podamos presentar estos proyectos que venimos desarrollando”, explicó el ejecutivo.
Para competir en esos procesos, Alagia aseguró que ven necesario contar con al menos entre 30 y 60 días de anticipación, un período que permita preparar la documentación, asegurar la disponibilidad de los terrenos y completar las presentaciones requeridas por las autoridades.
Sin embargo, apuntó: “Que estemos expectantes no quiere decir que nos vayamos a presentar en la próxima que salga. Nosotros somos bastante cautelosos en360”.
De esta manera, la compañía pretende seguir los procesos desde una etapa temprana, preparar proyectos y terrenos, pero definir su participación únicamente cuando las condiciones técnicas, regulatorias y comerciales resulten compatibles con su estrategia.
Pero mientras el segmento utility dependerá en parte de las próximas definiciones regulatorias y de los mecanismos que habilite el mercado, 360Energy identifica una vía más inmediata para profundizar su presencia: el autoconsumo industrial.
El autoconsumo como puerta de entrada: ¿a qué proyectos apunta?
360Energy busca conformar una primera cartera de autoconsumo de al menos 100 MW, agrupando cuatro o cinco proyectos. La escala supera la referencia que maneja en Argentina, donde este tipo de iniciativas se ubica en un promedio de 10 a 15 MW, según precisan sus ejecutivos.
“Es un mercado enorme. No solamente a nivel de financiamiento. Los tickets son grandes y los proyectos tienen que ser grandes también”, destacó el Gerente de Desarrollo y Tecnología de 360Energy.
Para construir ese pipeline, 360Energy avanzó con un roadshow comercial en México para relevar oportunidades y definir dónde puede posicionarse, en paralelo al desarrollo de su primer proyecto ya contratado en el país.
“Estamos haciendo una recorrida con empresas, empresarios, consultores, fabricantes, un poco tratando de tomar sensibilidad del mercado mexicano, viendo dónde 360Energy se puede ubicar”, explicó Edwin King, Gerente Comercial de 360Energy.
El ejecutivo señala que la intención es replicar el modelo de autogeneración que la firma ya desarrolla en Argentina y que comenzó a escalar en Brasil, aprovechando su primer contrato en territorio mexicano como plataforma para ampliar la cartera.
“Ya que pusimos el primer pie en México con contrato y proyecto definido, tratar de ver dónde podemos ubicarnos y dónde podemos crecer”, agregó King en referencia a su proyecto Saltillo Complex.
En esa estrategia, el autoconsumo aparece como el mecanismo disponible para avanzar mientras se terminan de definir otras vías para incorporar generación renovable en el mercado mexicano.
“El autoconsumo, hasta que se definan bien las otras regulaciones que permitan una descarbonización más masiva del país, es una oportunidad para las industrias mexicanas para avanzar en esto y nosotros ir de la mano como partners en esta transición energética”, señaló Ana Ivanissevich, Directora de Estrategia y Nuevos Negocios de 360Energy.
La directiva sostiene que las necesidades de descarbonización de las industrias avanzan a una velocidad que no necesariamente coincide con los tiempos de las definiciones del mercado eléctrico, lo que abre espacio para soluciones detrás del medidor.
A partir de allí, 360Energy plantea proyectos diseñados según las condiciones físicas y energéticas de cada instalación, en lugar de replicar una única configuración. Su propuesta contempla desde sistemas sobre cubiertas y carports hasta estructuras fijas, trackers y alternativas fotovoltaicas flotantes.
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“El know-how técnico de 360Energy hace que podamos hacer proyectos hechos a la medida”, destacan desde la compañía.
La ingeniería aparece, de hecho, como otro de los espacios donde 360Energy identifica oportunidades en México. Según explican sus ejecutivos, luego de varios años de menor dinamismo renovable y de la salida de distintos actores, todavía observan una disponibilidad limitada de capacidades técnicas en áreas como diseño y EPC, frente a una eventual reactivación del mercado.
Más allá de los consumidores industriales tradicionales, 360Energy también sigue de cerca el crecimiento de los data centers, un segmento que, por sus elevados requerimientos eléctricos, podría impulsar nueva capacidad de generación. La compañía observa oportunidades en México, Brasil y Estados Unidos y considera que la cercanía del mercado mexicano con este último puede favorecer proyectos asociados a nuevas cargas de gran escala.
“Para instalarse ya les van a pedir directamente que vengan con un proyecto de generación de la mano”, advierten desde 360Energy sobre las necesidades energéticas que acompañarán el crecimiento de este tipo de infraestructura.
Saltillo y una nueva ventana para el autoconsumo
La estrategia ya tiene un primer proyecto concreto en Saltillo Complex, donde 360Energy cuenta con un contrato firmado por 20 MW y prevé comenzar la construcción en 2027, sujeta al avance de los permisos.
“360Energy tiene un contrato firmado, vamos a empezar a construir el año que viene y preveemos que esté operativo en 2028”, precisó Alagia.
El ejecutivo aclara que la principal variable para el cronograma no es la construcción sino la obtención de las autorizaciones necesarias. A su vez, el proyecto está respaldado por un contrato a 20 años, horizonte sobre el cual la compañía busca consolidar su presencia en México.
En ese escenario, la Ventanilla Única de Autoconsumo (VUA) aparece como uno de los cambios regulatorios que 360Energy observa con mayor interés. La compañía había firmado su primer PPA mexicano antes de que existiera el nuevo procedimiento y originalmente esperaba tiempos administrativos más prolongados.
“Es donde más nos estamos apalancando para hacer pie firme en México. Cuando firmamos el PPA todavía no existía esta regulación. Creíamos que iba a ir todo mucho más lento”, agregó Ana Ivanissevich.
La nueva herramienta establece una atención prioritaria, expedita y simultánea para los trámites de centrales de autoconsumo desde 0,7 MW y hasta 20 MW, tanto aisladas como interconectadas. El procedimiento articula las gestiones correspondientes ante las distintas instituciones involucradas mediante un expediente común.
En términos de plazos, CENACE dispone de hasta 30 días hábiles para notificar los resultados de los estudios de autoconsumo, mientras que el permiso de generación debe resolverse dentro de los 30 días hábiles posteriores a su admisión a trámite. Para el autoconsumo interconectado, el esquema completo contempla además las etapas de interconexión, registro de activos y pruebas.
Para 360Energy, la aparición de este mecanismo coincidió con un grado avanzado de maduración de su primer desarrollo, lo que le permite encarar el proceso con parte de la información ya preparada.
“De repente surge y estábamos bastante maduros en cuanto a la información. Con lo cual nos sentimos fuertes para presentarnos”, agregó la ejecutiva, quien considera que la decisión pasa por avanzar con proyectos consolidados para responder con rapidez a los requerimientos del proceso.
La compañía reconoce, no obstante, que la puesta en práctica de la Ventanilla Única supondrá una curva de aprendizaje tanto para los desarrolladores como para las autoridades.
Replicar el “efecto contagio” de Argentina y Brasil
La estrategia que 360Energy proyecta para México toma como referencia la experiencia acumulada con proyectos de autogeneración industrial en Argentina y Brasil, donde la compañía busca que los primeros desarrollos funcionen también como carta de presentación ante nuevos clientes.
En Brasil, la firma ya puso en operación la primera de tres plantas vinculadas a Stellantis y avanza con las restantes, mientras que en Argentina cuenta con experiencias de autogeneración en Córdoba y Palomar, superando los 100MW de potencia instalada dentro de este modelo. Ese recorrido es el que ahora pretende trasladar al mercado mexicano.
“Queremos un poco replicar el efecto contagio que estamos teniendo en Argentina y Brasil donde empresas que han visto los proyectos de autogeneración en Córdoba y en Palomar dicen yo quiero hacer lo mismo. Quiero lo que está haciendo el vecino”, explicó King.
El avance mexicano se inserta, además, en la planificación que 360Energy está elaborando para sus distintos mercados durante los próximos cinco años, período en el que la compañía deberá definir el ritmo y la escala de crecimiento de cada una de sus operaciones.
México aparece así como una de las geografías sobre las que la energética argentina busca construir una posición de largo plazo, combinando el ingreso mediante autoconsumo con la preparación de activos de mayor escala y el seguimiento de las oportunidades que vaya habilitando el mercado.
Para 360Energy, el desafío será transformar ese primer paso en Saltillo en una plataforma de crecimiento durante los próximos cinco años, apoyándose en la experiencia acumulada en Argentina y Brasil y manteniendo proyectos preparados para acompañar la nueva etapa utility scale del mercado renovable mexicano.