La transformación que impulsa China sobre su industria fotovoltaica promete tener consecuencias más allá de sus fronteras. Para Tongwei, uno de los mayores fabricantes solares del mundo, las nuevas reglas apuntan a corregir los desequilibrios que dejó la expansión acelerada de capacidad y la fuerte competencia en precios.
“Los cambios en China muestran una señal muy fuerte de que el Gobierno quiere quitar algunas de las capacidades fotovoltaicas menos desarrolladas y también quiere que los mercados regresen a una situación más lógica”, sostuvo Ming Zeng, Sales Director of South America de Tongwei, en diálogo con Energía Estratégica durante The smarter E South America.
En los últimos meses, Beijing profundizó esa línea con medidas concretas sobre precios, eficiencia y capacidad productiva. El 27 de junio, China publicó nuevos estándares obligatorios de consumo energético para la producción de polisilicio y silicio monocristalino, junto con exigencias de eficiencia para módulos fotovoltaicos e inversores.
Las disposiciones comenzarán a regir en 2027 y apuntan a elevar los requisitos para nuevas capacidades y acelerar la salida de aquellas de mayor consumo y menor eficiencia.
La presión sobre la competencia en precios también aumentó. El 31 de julio, la Administración Estatal de Regulación del Mercado reunió a representantes de 27 empresas fotovoltaicas y reclamó evitar las ventas por debajo de costo.
Apenas una semana después, ocho grandes productores de polisilicio, entre ellos Tongwei, firmaron una iniciativa sectorial por la que se comprometieron a no comercializar productos por debajo de su costo total, aplicar los nuevos estándares energéticos y avanzar en la salida de capacidad de alto consumo.
Tongwei prevé que el ajuste llegará a Latinoamérica
“Primero afectará a China pero seguro que en el futuro también afectará mucho al resto del mundo, en especial al mercado latinoamericano”, señaló Zeng e, incluso, puso el foco en la heterogeneidad de la oferta que hoy compite en la región.
“Hay muchas marcas, pero con calidades muy diferentes. Después de este cambio en China y de las nuevas reglas, seguramente se quitarán las capacidades menos desarrolladas y el mercado va a regresar a una situación más lógica, para buscar productos de mayor potencia, mejores tecnologías y más eficiencia, no solamente precios”, planteó.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica de China respaldó la eliminación del beneficio fiscal al considerar que el esquema de reintegros había contribuido a sostener descuentos de exportación y una creciente presión competitiva sobre los mercados internacionales.
Para los compradores latinoamericanos, ese cambio puede modificar los criterios de selección de proveedores. Además del precio, factores como eficiencia, bancabilidad, garantías, capacidad productiva e integración de la cadena de suministro podrían ganar mayor peso en las decisiones de inversión.
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“Después del cambio de los mercados y de las reglas que está ocurriendo en China, los más fuertes y los más desarrollados van a sobrevivir. Tongwei seguramente será uno de esos fabricantes”, aseguró Zeng.
La estrategia: ganar escala en Latinoamérica
Mientras el mercado chino atraviesa ese proceso de ajuste, Tongwei busca ampliar su presencia comercial en una región donde todavía tiene margen para crecer.
“Tongwei todavía es muy nuevo para Latinoamérica, especialmente para Brasil. Estamos aprendiendo, desarrollando personas y equipos y conociendo cuáles son las reglas para este mercado”, reconoció Zeng.
“Para el resto del mundo estamos en el Top 5 a nivel mundial. Entonces esperamos que algún día también lleguemos a esta meta en este mercado”, añadió.
El plan regional contempla fortalecer los equipos locales y ampliar la llegada de su portafolio a los segmentos residencial, comercial e industrial y utility scale.
TNC 3.0 y módulos de hasta 770 W
La apuesta tecnológica de Tongwei está concentrada actualmente en TOPCon, con foco en su nueva generación TNC 3.0, presentada junto con las soluciones TNC 2.0 durante Intersolar South America.
“Los clientes siempre están buscando los productos más eficientes, pero también más competitivos en costos. Nosotros queremos buscar un camino de equilibrio entre ambas soluciones”, explicó Zeng.
Para proyectos utility scale, el fabricante trabaja principalmente con soluciones en rangos superiores a 600 W y 700 W, según el diseño y los requerimientos de cada planta.
Dentro de la plataforma TNC 3.0, la versión G12R-66 alcanza hasta 670 W, mientras que la G12-66 llega a 770 W, ambas con una eficiencia máxima declarada del 24,8%.
Además, en julio Tongwei anunció el inicio de la producción en masa de su módulo TNC 3.0-G12 de 750 W, con una eficiencia de fabricación superior al 24,14%, destinado a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y centrales de gran escala.
“Como somos fabricantes de células solares, también tenemos todas las tecnologías acumuladas y todas las soluciones que podemos ofrecer para el futuro. Eso también depende de cómo se desarrolle el mercado y de la demanda de los clientes, pero seguramente Tongwei está preparado para todas las oportunidades”, concluyó Zeng.