Sonnedix cerró una financiación de €730 millones para la refinanciación, optimización y construcción de activos renovables en Italia, España, Portugal y Francia.
La operación comprende plantas fotovoltaicas con una capacidad combinada cercana a 540 MW y dos sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Italia concentra la mayor parte de los recursos asignados, con más de 350 MW incluidos en la transacción.
La compañía utilizará la financiación para reforzar su plataforma en el sur de Europa y acelerar la integración de BESS junto a sus activos solares. La refinanciación también le permitirá ampliar su estrategia de hibridación y desarrollar nuevas soluciones para clientes y mercados eléctricos.
“Esta financiación refleja el compromiso de Sonnedix con el desarrollo de proyectos de energías renovables de alta calidad en nuestros mercados estratégicos”, afirmó Axel Thiemann, CEO de la compañía.
El ejecutivo señaló que la operación se produce después de la reciente adquisición de una cartera de almacenamiento en Italia y acompaña el crecimiento de la capacidad BESS de Sonnedix en Europa.
En la financiación participaron AIB, Crédit Agricole CIB, CIBC, ING, Intesa Sanpaolo, Sabadell, Santander CIB, Société Générale y UniCredit.
Crédit Agricole CIB y Santander CIB actuaron como coasesores financieros, mientras que A&O Shearman brindó asesoramiento legal. ING se desempeñó como coordinador ESG, Centrus como asesor de cobertura y Aurora Energy Research como proveedor de análisis del mercado energético.
La estructura permitirá refinanciar activos en operación, optimizar instalaciones existentes y respaldar la construcción de nueva capacidad. También crea una base financiera para incorporar almacenamiento en distintos puntos de la cartera.
Italia concentra la mayor parte de la operación
Italia representa más de 350 MW de la capacidad incluida y se mantiene como uno de los mercados prioritarios para Sonnedix.
La compañía viene reforzando su presencia en ese país mediante adquisiciones, desarrollo solar y almacenamiento. La nueva financiación facilitará la integración de baterías junto a plantas fotovoltaicas y la mejora del perfil operativo de esos activos.
Los BESS permitirán almacenar parte de la electricidad producida durante las horas de mayor generación solar y desplazarla hacia otros momentos del día. Esta capacidad aumenta la flexibilidad de las plantas y reduce su exposición a precios bajos o negativos.
La estrategia se extenderá también a España, Portugal y Francia, donde Sonnedix busca optimizar activos existentes y desarrollar proyectos híbridos.
“Una financiación de €730 millones supone un hito importante para Sonnedix, ya que nos brinda flexibilidad financiera y capacidad para acelerar nuestro desarrollo en los mercados clave”, sostuvo Miguel A. García Mascuñán, director financiero de la empresa.
Sonnedix cuenta con una plataforma global de 12 GW, de los cuales más de 4 GW están en operación, más de 1 GW en construcción y cerca de 6 GW en desarrollo.
La compañía tiene presencia en Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Portugal, España y Reino Unido. Su estrategia combina adquisiciones, desarrollo de nuevos proyectos e incorporación de almacenamiento en mercados de la OCDE.
Con esta operación, Sonnedix fortalece su posición financiera y acelera la evolución de su cartera desde activos exclusivamente solares hacia proyectos híbridos con mayor flexibilidad y capacidad de gestión.