Sonnedix, compañía global de energía renovable con 12 GW de capacidad total, ha conseguido 1300 millones de dólares a través de una operación de refinanciación histórica en Chile. La operación impulsará el desarrollo de nueva capacidad renovable para Sonnedix Chile, incluyendo proyectos de almacenamiento independientes e híbridos con otras tecnologías.
El acuerdo refinancia 1GW de capacidad operativa solar y eólica, y financia además 117 MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) actualmente en construcción, ofreciendo una diversificación geográfica y tecnológica significativa en todo el país.
La refinanciación está respaldada por una cartera sólida, con una visibilidad de ingresos predecible, sustentada por una combinación diversificada de PPAs privados con calificación de grado de inversión e ingresos regulados. Esta base contractual y regulatoria ofrece una plataforma resiliente para el crecimiento, que permite a Sonnedix Chile acelerar el desarrollo de su pipeline de energía renovable.
La transacción es un ejemplo más del compromiso a largo plazo de Sonnedix con la transición energética y con el crecimiento de sus capacidades de energía renovable y almacenamiento.
Axel Thiemann, CEO de Sonnedix, declaró: "Esta refinanciación récord demuestra la confianza constante que nuestros socios tienen en nuestra capacidad para ejecutar a gran escala, y en nuestro compromiso de impulsar soluciones sostenibles y a largo plazo que respalden la transición energética. Este hito es un testimonio del arduo trabajo y el compromiso excepcional de nuestros equipos en Chile, nuestros socios y nuestra red global".
Daniel Garrido, Director General de Chile y Responsable Regional de Crecimiento para América de Sonnedix, señaló: "La cartera de Sonnedix Chile continúa fortaleciéndose cada vez más, y este hito es la marca más reciente de nuestras crecientes ambiciones de desarrollo e hibridación. La flexibilidad financiera que desbloquea esta operación nos permitirá poner la mira aún más lejos, trabajando juntos como un solo equipo para encontrar las soluciones que necesitamos para impulsar un futuro sostenible".
La transacción contó con el respaldo de 7 bancos comerciales.
- BNPP, Bank of America, Crédit Agricole CIB y Santander actuaron como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners.
- BBVA, Goldman Sachs y MUFG participaron como Mandated Lead Arrangers.
- Crédit Agricole CIB actuó como Coordinador de Cobertura (Hedging Coordinator).
- BNPP actuó como Asesor Financiero Exclusivo y Centrus como Asesor de Cobertura.
Además, el asesoramiento legal fue prestado por White & Case (Nueva York) y Morales y Besa (Chile) para Sonnedix, y por A&O Shearman (Nueva York) y Guerrero Olivos (Chile) para los prestamistas. Aurora Chile actuó como Asesor de Mercado, Enertis como Asesor Técnico, EY prestó servicios de asesoría fiscal y auditoría del modelo, y Marsh actuó como Asesor de Seguros.