A energia eólica no México está em um ponto de virada. À medida que o país consolida 8.131 MW de capacidade instalada , distribuída por 16 estados e suportada por mais de 3.300 turbinas eólicas, o mercado começa a vislumbrar a próxima onda de investimentos. Com 2.159 MW de energia eólica aguardando alocação e uma meta governamental de adicionar mais 6.800 MW durante este período de seis anos, fabricantes, desenvolvedores e investidores já estão competindo para garantir os projetos que definirão o novo cenário da energia eólica no país.
O cenário atual reflete uma liderança consolidada de Oaxaca, que concentra 2.758 MW instalados, seguida por Tamaulipas (1.715 MW), Nuevo León (961 MW), Coahuila (694 MW) e Baja California (622 MW), de acordo com dados da Associação Mexicana de Energia Eólica (AMDEE).
No entanto, a próxima fase de crescimento não dependerá mais apenas dos recursos eólicos disponíveis, mas também da capacidade dos promotores de se adaptarem a projetos mistos, incorporarem sistemas de armazenamento e responderem aos novos critérios de planeamento do Governo.
A mudança no cenário é uma resposta à nova estratégia energética apresentada pelo governo federal, que planeja adicionar 32 GW de capacidade elétrica durante o atual mandato de seis anos. Desse volume, 22 GW virão de tecnologias renováveis , com aproximadamente 12,3 GW de energia solar e 6,8 GW de energia eólica , colocando mais uma vez a energia eólica entre as principais tecnologias para expandir o fornecimento de eletricidade do país.
Entretanto, a Secretaria de Energia mantém um portfólio de 6.754 MW em projetos de energia renovável aguardando alocação, composto por 4.595 MW de energia fotovoltaica e solar concentrada (CSP) e 2.159 MW de energia eólica . Até o momento, apenas cerca de 700 MW de energia eólica foram concedidos, em comparação com a meta inicial de 2.850 MW . Portanto, a maior parte do mercado permanece aberta, e a avaliação técnica de projetos em regimes de uso misto, prevista para outubro, será crucial para determinar quais empresas liderarão a próxima expansão.
Os protagonistas da próxima onda de energia eólica
O novo ciclo de expansão não está apenas remodelando o mapa geográfico da energia eólica, mas também o cenário empresarial. Fabricantes de tecnologia, desenvolvedores, construtoras e empresas de engenharia buscam se posicionar em um mercado que volta a mostrar sinais de crescimento após vários anos de incerteza regulatória.
Entre os fabricantes, a Vestas mantém uma posição de liderança. A empresa, presente no México há três décadas, possui 2,7 GW de turbinas eólicas em operação e acredita que o país tem um dos melhores recursos eólicos da América Latina, embora com desafios técnicos bastante distintos dependendo da região.
"Como fabricante, sempre preferimos... ter um mercado com um horizonte de 10 anos, produzindo 1,5 GW ou 2 GW por ano, em vez de ter um mercado de 10 GW em dois anos e depois voltar a zero. Isso não incentiva a transferência de tecnologia", afirmou Mehdi Hadbi , diretor da Vestas México, durante a Future Energy Summit (FES) México.
Por sua vez, a Nordex está presente no mercado mexicano há 15 anos, possui 1878 MW em operação e 72 MW em construção.
A nova fase de expansão da energia eólica começa a definir um grupo de desenvolvedores que conseguiram garantir posições nos primeiros editais de licitação lançados pelo governo mexicano. Genux Power, Revolve Renewable Power, Idea Energía, Elecnor e Eólica Dzilam estão entre as empresas que avançaram com projetos no âmbito dos novos regimes de investimento, onde a combinação de geração e armazenamento de energia eólica se tornou um diferencial fundamental.
Entre elas, a Genux Power foi uma das principais participantes, vencendo a licitação para o projeto no Panamá , localizado em Mérida, Yucatán. A iniciativa inclui 252 MW de energia eólica, juntamente com um sistema de armazenamento de energia de 102,1 MW com capacidade de operação de quatro horas, tornando-se um dos empreendimentos híbridos mais significativos da primeira rodada de projetos prioritários.
Patricia Tatto, CEO da Genux Power, declarou durante a FES México: "Tem sido um processo muito competitivo e com muita pressão. Essa estratégia de via rápida é interessante, mas apenas para projetos que já estejam um pouco mais avançados."
Outra empresa que tem apresentado avanços é a Revolve Renewable Power , com o projeto eólico El24 em Tamaulipas, que compreende 130,5 MW de energia eólica e 54,2 MW de armazenamento. A empresa também está desenvolvendo o parque eólico Cenotillo, de 99 MW , e recentemente assinou o acordo de interconexão final com a Comissão Federal de Eletricidade (CFE), um marco importante em seu desenvolvimento.
A Eólica Dzilam está desenvolvendo um parque eólico de 120 MW com 48,6 MW de capacidade de armazenamento. Enquanto isso, a Idea Energía , em parceria com a Eólica del Rocío , desenvolverá o projeto híbrido Vientos del Caribe em Quintana Roo, com 208 MW de energia eólica e 81,7 MW de armazenamento em baterias.
O novo cenário também deixou de fora alguns grandes nomes das licitações iniciais. A Invenergy , uma das maiores desenvolvedoras de energia eólica do mundo, com vasta experiência no México, participou do processo licitatório no modelo misto, mas não conseguiu garantir nenhum projeto . Entre as propostas apresentadas estava o parque eólico Euronotus , com um preço de US$ 110,3/MWh e uma taxa interna de retorno (TIR) estimada em 14% .
Apesar disso, a empresa mantém seu compromisso com o mercado mexicano. Durante o Future Energy Summit Mexico, Ignacio Castro afirmou que a Invenergy apresentou propostas para centenas de megawatts nas licitações e enfatizou que o modelo híbrido representa uma alternativa atraente para a venda de energia à CFE (Comissão Federal de Eletricidade), sugerindo que a empresa poderia participar da segunda rodada de licitações para o modelo híbrido.
A Terralia também está entre as empresas que se posicionaram com sucesso nesta nova fase do mercado de energia eólica . A desenvolvedora foi contemplada com 705 MW de energia eólica e 950 MWh de capacidade de armazenamento no âmbito do programa de uso misto promovido pela Comissão Federal de Eletricidade (CFE), consolidando sua posição entre as principais vencedoras do processo licitatório.
Além dos projetos já adjudicados, outras empresas de desenvolvimento e construção também buscam se destacar nesta nova fase do mercado. A Vive Energía confirmou que mantém uma forte especialização em geração de energia eólica, com parques na Península de Yucatán, e que está participando de licitações.
"Temos parques eólicos na Península de Yucatán" e "estamos muito mais focados na energia eólica até agora", disse José Antonio Aguilar , que enfatizou que a empresa continua apostando no crescimento do setor.
Do ponto de vista da construção, a Elecnor também prevê um novo ciclo de atividade para a tecnologia de energia eólica. A empresa acaba de concluir um parque eólico de 319 MW em Tecate e acredita que o próximo salto no mercado será marcado pela hibridização de tecnologias. " Acho que o que vamos começar a fazer é energia eólica e solar em grande escala com baterias ", disse Fernando Hill , refletindo uma tendência que já começa a surgir em muitas das novas licitações.
Embora não estejam entre os vencedores da licitação, a AES México e a Cox também estão entre as empresas que acompanham de perto o novo plano energético. Enquanto a AES mantém uma estratégia focada no desenvolvimento de energias renováveis e soluções de armazenamento para apoiar a transição do sistema elétrico, a Cox deu um passo decisivo ao adquirir os negócios da Iberdrola México , reforçando sua posição como uma das principais empresas privadas do mercado energético mexicano.
A reativação do setor também começa a se refletir em empresas de engenharia e consultoria. A Barlovento Applus+ , juntamente com a Enertis Applus+ , confirma que já está apoiando desenvolvedores desde os estágios iniciais dos projetos, incluindo campanhas de medição de recursos eólicos, estudos de produção, avaliações de viabilidade financeira e projeto conceitual. César Triana revelou que um de seus clientes apresentou diversos projetos de energia eólica na chamada de propostas do regime misto, embora tenha explicado que o trabalho começou anos antes.
" Começamos desde o início, por volta de 2019 ou 2020, com a instalação de torres de medição, medição de recursos eólicos, estudos de produção e viabilidade financeira ", disse ele durante a Future Energy Summit Mexico.
Além dos projetos já licitados, o setor acredita que a recuperação está apenas começando. Segundo estimativas da Associação Mexicana de Energia Eólica (AMDEE) , o desenvolvimento desse novo portfólio poderá mobilizar entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões em investimentos para a construção de 13 a 14 novos parques eólicos , uma das maiores apostas do setor nos últimos anos.
Esse potencial decorre tanto dos editais de licitação para projetos prioritários do setor privado quanto do regime misto promovido pela Comissão Federal de Eletricidade (CFE) , mecanismos que reabriram as portas para novos investimentos em energias renováveis sob um modelo de planejamento coordenado com o governo. Segundo o setor, esses editais já permitem projetar cerca de 4 GW de nova capacidade de energia eólica até o final da década, embora o volume final dependa do andamento do processo de licitação, do financiamento e da implementação de cada iniciativa.
O novo mapa de energia eólica do México ainda está em construção. Além dos projetos já concedidos, o governo continua aceitando propostas para projetos privados e para o regime misto , este último concebido para desenvolver usinas de energia em coordenação com a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) e de acordo com os novos critérios vinculativos de planejamento para o sistema elétrico.
Após a prorrogação dos prazos estabelecidos pelas autoridades, o processo continua com a análise técnica das iniciativas pelo Centro Nacional de Controle de Energia (Cenace) e o processamento das licenças pela Comissão Nacional de Energia (CNE) . A avaliação final dos projetos ocorrerá em outubro , quando também serão anunciadas as propostas que receberão autorização para avançar em ambos os regimes.
