Onde crescerá a demanda de eletricidade no Chile? Três grandes consumidores preveem 4 TWh em contratos e novos negócios.

A demanda por eletricidade no Chile enfrenta uma mudança em suas perspectivas de crescimento. Enquanto a mineração de cobre em larga escala prevê um cenário dominado por renovações de contratos, a dessalinização deverá adicionar entre 2 e 3 TWh até 2030 , abrindo novas oportunidades para geradores de energia renovável, desenvolvedores de sistemas de armazenamento e comercializadores de energia.

Isso foi explicado por Francisco Danitz, Gerente Corporativo de Energia e Água da Codelco; Ignacio Rodríguez, Gerente Geral da Desala; e Felipe Flores, Gerente de Energia do Grupo Falabella , durante o Café da Manhã de Networking VIP "O que os grandes consumidores priorizam para um fornecimento de energia ideal?", realizado no âmbito do Future Energy Summit (FES) Chile.

As perspectivas dos três executivos apontam para um potencial de até 4 TWh entre renovações de contratos e a nova demanda projetada , além de mudanças nas estratégias de fornecimento de grandes consumidores, que começam a exigir maior flexibilidade, competitividade e soluções energéticas abrangentes.

"Estamos falando de pelo menos 1 TWh que precisamos colocar em licitação, provavelmente no início do ano que vem", antecipou Danitz, da Codelco, que explicou que o processo foi adiado do final de 2026 devido à necessidade de especificar as demandas de eletricidade da empresa a partir de 2030.

No entanto, a empresa estatal não prevê que esse volume represente novo consumo, mas sim que se destine principalmente à substituição de contratos próximos do vencimento.

O executivo esclarece que a mineração de cobre, responsável por aproximadamente um terço da demanda nacional de eletricidade, não prevê grandes aumentos no consumo a curto prazo.

"A curto prazo, provavelmente veremos mais renovações de contratos do que nova demanda", alertou o executivo, que especificou que a próxima licitação da Codelco inclui ofertas de fornecimento de energia renovável.

A Desala, por sua vez, prevê que a capacidade instalada de dessalinização do Chile aumentará de aproximadamente 11 metros cúbicos por segundo para mais de 20 metros cúbicos por segundo até 2030 , gerando novas necessidades energéticas para a produção e o transporte de água.

"Isso adiciona uma demanda líquida de eletricidade entre 2 e 3 TWh", disse Rodríguez, que previu que os contratos associados a essa expansão poderiam ser assinados até 2028.

O crescimento estará principalmente ligado a projetos de dessalinização multifuncionais , que combinam o fornecimento da mineração com a demanda agrícola, industrial e de consumo humano. Esse modelo introduz diversos perfis de consumo e abre oportunidades para PPAs flexíveis, geração de energia renovável e armazenamento.

Do lado do varejo, o Grupo Falabella registra um consumo de eletricidade de cerca de 500 GWh por ano no Chile e concluiu recentemente um novo processo de contratação para o ciclo de fornecimento que terá início em 1º de janeiro de 2027.

"Em termos de estratégia, temos metas corporativas para 2035 nos escopos 1 e 2 do Net Zero. Nossos contratos atuais e futuros são respaldados por certificações em energia renovável", afirmou Felipe Flores, Gerente de Energia do Grupo Falabella, durante o painel.

A empresa, que opera em sete países da região, também está comprometida com maior flexibilidade contratual, eficiência energética, autogeração e armazenamento , com o objetivo de adaptar seu fornecimento às necessidades de suas diferentes instalações.

Assim, as perspectivas dos três consumidores mostram uma reconfiguração das oportunidades comerciais no Chile : a mineração prioriza a renovação para grandes volumes, a dessalinização surge como uma fonte de nova demanda e o varejo se move em direção a esquemas de fornecimento que incorporam soluções energéticas complementares.

Dessalinização multifuncional: até 3 TWh e novas oportunidades para PPAs e sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS).

O crescimento da dessalinização apresenta uma peculiaridade comercial: a transição de infraestruturas construídas para um único cliente de mineração para projetos multifuncionais, capazes de abastecer simultaneamente operações industriais, agricultura e consumo humano.

Rodríguez explica que esse modelo permite que a mineração seja usada como cliente âncora, enquanto outros usuários incorporam diferentes necessidades hídricas e expandem o mercado potencial para os empreendedores.

Nos projetos da Desala, entre 60% e 70% do abastecimento de água é destinado à mineração e à indústria, 20% à agricultura e 10% ao consumo humano , incluindo serviços rurais e contratos de reserva para concessionárias de água. Como referência, o executivo menciona a Aguas Pacífico, que abastece clientes como a Anglo American Los Bronces e possui um sistema de distribuição predominantemente industrial, com uma parcela menor destinada ao consumo humano.

Essa composição modifica o perfil energético dos projetos. Enquanto a atividade de mineração exige um fornecimento constante, certos consumidores agrícolas têm necessidades sazonais e capacidade de armazenar o recurso.

"A conclusão em relação à estruturação de PPAs multifuncionais é que serão buscadas estruturas criativas e flexíveis que aproveitem ao máximo a energia solar diária para reduzir o custo médio ponderado do PPA", explicou o gerente geral da Desala.

O modelo propõe o aumento da produção de água durante os horários de pico de insolação e a manutenção do abastecimento para os usuários da mineração durante a noite. Para os geradores de energia renovável, isso abre a possibilidade de estruturar contratos com blocos de tempo diferenciados , adaptados à operação das usinas de dessalinização e às necessidades de cada tipo de consumidor.

De acordo com Rodríguez, o transporte de água para os centros de consumo é um dos principais fatores que determinam a demanda energética dos projetos chilenos.

"Para projetos com mais de 100 km de extensão, em termos de consumo de eletricidade, a proporção é de 80% para bombeamento e 20% para usinas de dessalinização", explicou ele. As estações de bombeamento podem exigir entre 10 e 20 MW a cada 40 quilômetros, aproximadamente , dependendo das condições topográficas, e muitas estão localizadas em áreas isoladas sem infraestrutura elétrica suficiente.

"Recomendo que os geradores sigam as rotas dos gasodutos e proponham soluções de autoconsumo de energia renovável com sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) nas estações de bombeamento", afirmou o gerente-geral da Desala.

No entanto, esses projetos também enfrentam desafios financeiros, especialmente quando o fornecimento inclui clientes dos setores agrícola e de consumo humano, que possuem perfis de crédito diferentes dos grandes compradores da indústria de mineração.

Rodríguez explica que os consumidores industriais e de mineração devem arcar com cerca de 90% das receitas do projeto para facilitar a sua viabilidade financeira , enquanto os usuários complementares permitem diversificar o impacto econômico e social das instalações.

Além disso, destaca o interesse de entidades multilaterais como a Corporação Financeira Internacional e o Banco Mundial, que consideram os benefícios associados à segurança hídrica e ao desenvolvimento agrícola.

Olhando para os próximos cinco a dez anos, o executivo também prevê oportunidades associadas a sistemas de dessalinização e infraestrutura subaquática em profundidades próximas a 600 metros.

Quais são as condições financeiras e garantias de fornecimento necessárias para assinar um PPA?

A transformação do mercado de eletricidade chileno também se reflete nas condições financeiras e garantias que os grandes consumidores exigem de seus fornecedores para os próximos contratos de fornecimento , especialmente em acordos de longo prazo.

No caso da Codelco, a empresa estatal busca estabelecer alianças de 10 a 15 anos com contrapartes que ofereçam respaldo financeiro, ativos identificáveis e capacidade de garantir o cumprimento de seus compromissos.

“Temos uma política de revisão de contrapartes e adaptamos as regulamentações. O mercado de eletricidade trabalha amplamente com Financiamento de Projetos e SPEs (Sociedades de Propósito Específico) que não possuem demonstrações financeiras auditadas. Para uma Empresa de Projeto, analisamos os ativos subjacentes que sustentam a oferta, seu status (RCA, fechamento financeiro) e solicitamos garantias adicionais para evitar barreiras de entrada, mantendo a conformidade com as regulamentações”, explica Francisco Danitz, Gerente Corporativo de Energia e Água da Codelco .

Nesse sentido, a avaliação de sociedades de propósito específico (SPEs) não se limita às suas demonstrações financeiras , mas também considera os projetos que sustentam a oferta, seu progresso no Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA) e as condições necessárias para a finalização do financiamento.

“O que não podemos fazer é contratar um operador financeiro sem ativos”, enfatiza Danitz.

O executivo esclarece que a Codelco não impõe restrições às marcas tecnológicas utilizadas nos sistemas de armazenamento , enquanto suas equipes financeira e jurídica trabalham para facilitar o fechamento de contratos sem comprometer os requisitos contratuais internos.

Além disso, em caso de mudança de propriedade, a empresa de mineração exige que os novos proprietários mantenham condições equivalentes ou melhores do que as do fornecedor original.

No entanto, a competitividade do fornecimento de eletricidade continua sendo uma preocupação central para a Codelco , mesmo com a meta de atingir 100% de fornecimento de energia renovável para seu consumo de eletricidade até 2030.

“O Chile continua a ter preços de energia elevados para a mineração de cobre em larga escala, não por causa da geração em si, mas porque os pagamentos acessórios são quase equivalentes ao valor da energia”, alerta Danitz.

Segundo o executivo, a redução desses custos adicionais é essencial para melhorar a competitividade das operações e facilitar novos investimentos associados à eletrificação da mineração.

Além disso, o Grupo Falabella pretende atingir emissões líquidas zero nos âmbitos 1 e 2 até 2035 , através de uma estratégia que combina fornecimento renovável, eficiência energética e soluções complementares de autogeração e armazenamento.

“No Chile, o consumo gira em torno de 500 GWh por ano. Recentemente, concluímos um novo processo de contratação para o próximo ciclo, que começa em 1º de janeiro. Além do volume ou do novo contrato, o importante é ter uma estratégia energética que apoie nossa estratégia de sustentabilidade”, afirma Felipe Flores, Gerente de Energia do Grupo Falabella .

O executivo identifica três prioridades para a aquisição de eletricidade : promover o fornecimento de energia renovável, incorporar flexibilidade contratual em resposta à evolução do sistema elétrico e complementar o fornecimento tradicional com tecnologias que permitam o consumo otimizado.

"Avaliamos os sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) e os painéis solares analisando o custo total de propriedade, a gestão da demanda, as regulamentações e a resiliência. Aplicamos essas soluções localmente, ponto a ponto, em lojas, centros comerciais e centros de logística, na medida em que elas agregam valor econômico, técnico e operacional", observou o representante do Grupo Falabella.

Nessa mesma linha, a empresa também implementa sistemas de gestão de energia e automação predial, iluminação LED e sistemas de refrigeração com dióxido de carbono em supermercados.

A estratégia da Codelco em relação aos Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) baseia-se numa abordagem de investimento diferente . "No que diz respeito aos BESS, a empresa não investirá capital próprio em baterias ou linhas de transmissão; preferimos o modelo de terceirização com empresas especializadas. Estamos analisando a viabilidade dos BESS para operações fora da rede que utilizam diesel, embora enfrentemos problemas de furto em áreas desérticas isoladas", afirmou o representante da Codelco.

A longo prazo, a eletrificação dos caminhões de transporte poderá se tornar uma importante fonte de nova demanda para a mineração chilena.

"A maior parte das nossas emissões provém de caminhões de transporte (CAEX), que representam 80% dessas emissões. Um único caminhão pode consumir 4 ou 5 MW. Imagine a substituição tecnológica de 300 caminhões por 5 MW; é uma loucura em termos de demanda de eletricidade", explicou Danitz.

No entanto, o executivo prevê a eletrificação em massa dessas frotas em um horizonte de cerca de dez anos ou mais , portanto, seu impacto na demanda não se materializaria imediatamente.

Além do fornecimento de eletricidade: o que os grandes consumidores exigem de seus futuros parceiros.

As perspectivas da Codelco, da Desala e do Grupo Falabella mostram que os grandes consumidores chilenos buscam relações comerciais que vão além da contratação tradicional de eletricidade , com maior participação das geradoras em soluções técnicas, financeiras e operacionais.

De acordo com Ignacio Rodríguez, da Desala, os fornecedores devem ser envolvidos desde a fase de projeto das obras de infraestrutura hídrica , especialmente para identificar oportunidades de autogeração renovável, armazenamento e otimização do transporte de água.

“A mensagem é buscar parceiros estratégicos que entendam nosso negócio e nos apoiem a longo prazo para continuarmos crescendo e avançando em nossos objetivos corporativos, além de uma simples venda de eletricidade”, afirma Felipe Flores, Gerente de Energia do Grupo Falabella .

Francisco Danitz, da Codelco, destaca a necessidade de estabelecer alianças de 10 a 15 anos para otimizar os custos de fornecimento , em um contexto onde os custos adicionais do sistema elétrico representam um desafio para a competitividade da mineração.

“Precisamos trabalhar juntos como setor para tornar o sistema elétrico chileno mais competitivo e reduzir os custos indiretos, o que estimulará mais investimentos e eletrificação”, concluiu o gerente corporativo de Energia e Água da Codelco.

As perspectivas dos três executivos refletem uma mudança nas oportunidades do mercado de eletricidade chileno: enquanto a mineração prioriza a renovação de grandes contratos, os projetos de dessalinização buscam incorporar a nova demanda e o varejo exige maior flexibilidade em seus esquemas de fornecimento.

Nesse cenário, os geradores e desenvolvedores de energias renováveis terão que competir não apenas em preço, mas também em sua capacidade de estruturar contratos flexíveis, oferecer apoio financeiro e integrar soluções de armazenamento e autogeração , de acordo com as necessidades de cada atividade produtiva.

REVIVA O FES CHILE AQUI:

Após sua passagem pelo Chile, o Future Energy Summit (FES) realizará o evento final de sua turnê internacional de 2026 no dia 5 de novembro, em São Paulo, Brasil. O evento reunirá figuras de destaque do setor, de empresas como CATL, Huawei, Statkraft, CTG Brasil, Acciona Energia e Casa dos Ventos , além de investidores e associações do setor, para analisar oportunidades de investimento em energias renováveis, armazenamento de energia e os próximos leilões de eletricidade. O evento acontecerá no Hotel InterContinental São Paulo, em um contexto de contratos previstos para sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) e expansão do mercado energético brasileiro.