A Greening concluiu com sucesso sua oferta pública de aquisição da Energy Solar Tech, após atingir uma taxa de aceitação superior a 92% do seu capital social , resultado que lhe permite avançar com a integração da empresa e acelerar a execução de sua estratégia de crescimento.
A oferta foi aceita por detentores de 24.821.734 ações , ultrapassando o limite mínimo estabelecido para a transação. Os acionistas que participaram da oferta pública de aquisição receberão 0,9546 novas ações da Greening para cada ação da Energy Solar Tech que detiveram .
Para efetuar o pagamento, a Greening realizará um aumento de capital não monetário. A empresa anunciará a sua execução ao mercado assim que os procedimentos correspondentes forem concluídos.
A aquisição permitirá a incorporação de ativos de energia renovável em operação com geração de caixa recorrente, além de capacidades industriais e tecnológicas ligadas à infraestrutura elétrica, subestações, equipamentos e soluções modulares para centros de dados.
A integração também fortalecerá a GreenSol, divisão de engenharia, construção e execução de projetos da Greening, em um cenário marcado pelo crescimento da eletrificação, implantação de energias renováveis e demanda por novas infraestruturas energéticas para centros de dados.
A operação constitui a segunda ação corporativa executada pela empresa no âmbito do seu Plano Estratégico 2026-2030, com o qual procura evoluir de um modelo focado no desenvolvimento e construção para uma plataforma energética integrada.
O objetivo é aumentar o peso das receitas recorrentes, fortalecer a estrutura financeira e combinar ativos de geração com capacidades de engenharia, execução e prestação de serviços.
“Esta operação permite-nos incorporar ativos, talentos e capacidades altamente complementares, reforçando a nossa posição de liderança na consolidação do setor”, afirmou Pablo Otín, CEO da Greening.
O executivo observou que a integração da Energy Solar Tech contribuirá para a construção de um modelo de negócios mais resiliente, com maior geração de caixa e novas capacidades para sustentar um crescimento lucrativo.
A adição de instalações de energia renovável já existentes permitirá à Greening reduzir sua dependência da receita proveniente exclusivamente do desenvolvimento e construção de projetos. A empresa pretende complementar essas atividades com o fluxo de caixa de ativos operacionais e contratos de longo prazo.
Ao mesmo tempo, as capacidades industriais da Energy Solar Tech ampliam a exposição do grupo a segmentos com perspectivas de crescimento, como redes elétricas, subestações e a infraestrutura necessária para abastecer centros de dados.
A Greening se posiciona na consolidação do mercado de energias renováveis.
A aquisição ocorre em um contexto de maior concentração no setor, no qual as empresas buscam ganhar escala, diversificar suas fontes de receita e fortalecer sua capacidade financeira para enfrentar novos projetos.
A Greening está comprometida com o crescimento por meio de aquisições seletivas de empresas que trazem ativos, tecnologia e capacidades complementares. A Energy Solar Tech se encaixa nessa estratégia ao combinar geração de energia renovável, infraestrutura elétrica e soluções industriais.
A operação também permitirá ao grupo melhorar sua capacidade de participar de projetos maiores e oferecer serviços integrados, desde o projeto e a construção até a operação de ativos e o fornecimento de soluções elétricas.
Entretanto, Pablo Otín aumentou sua participação na Greening ao adquirir 13.307 ações , totalizando € 22.284,40 . A empresa apresentou a medida como um sinal da confiança da equipe de gestão na nova fase de crescimento.
Com a integração da tecnologia de energia solar, a Greening avança na transformação de sua estrutura e ganha exposição a negócios capazes de gerar renda de forma mais estável.
O desafio agora será concretizar as sinergias planejadas, integrar as capacidades de ambas as empresas e transformar a expansão de escala em uma melhoria sustentada da rentabilidade e da geração de caixa.