O México deixou de ser uma promessa latente para se tornar o maior teste técnico do mercado de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) na América Latina. A aceleração das parcerias público-privadas e privadas, aliada ao novo marco regulatório para o armazenamento, impulsionou fabricantes, desenvolvedores e empresas de engenharia, aquisição e construção (EPC) a responderem simultaneamente a um portfólio sem precedentes de projetos com requisitos diferenciados.
Nesse cenário, Héctor Núñez , diretor comercial para a América do Norte e América Latina da Sungrow , alertou que a empresa está enfrentando um volume de trabalho sem precedentes no país.
“ Estamos participando de dezenas, senão centenas, de projetos paralelos com diferentes requisitos ”, afirmou Núñez durante sua participação na Future Energy Summit (FES) México.
“ As exigências atuais do México são as mais rigorosas que vemos na região, principalmente do ponto de vista do armazenamento ”, acrescentou o executivo.
O diagnóstico surge num momento crucial. O regime misto promovido pela CFE não só redefine o desenvolvimento da nova geração, como também abre uma procura sem precedentes para sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS). Os 37 projetos contemplados por este mecanismo totalizam cerca de 7.400 MW de capacidade e devem incorporar 3 horas de armazenamento, o equivalente a 30% da sua capacidade . Algumas iniciativas ultrapassam mesmo esse limiar, como El Chorro , promovido pela Teralia , que contempla uma integração de quase 45% em baterias .
Além disso, há uma exigência específica de armazenamento e um cronograma regulatório rigoroso: durante o mês de outubro, será avaliada a adequação técnica dos projetos aos critérios de planejamento vinculativos do sistema elétrico, e nesse mesmo mês serão divulgados os resultados finais dos editais e as licenças aprovadas pelo Comitê Técnico do CNE.
Este novo cenário explica por que a Sungrow interpreta o momento mexicano como um ponto de virada regional. Após anos de baixa atividade no setor de geração de energia em escala comercial, o país tornou-se o foco de uma demanda acelerada, onde o preço deixou de ser o único fator decisivo.
“ O México estava meio adormecido e isso o desperta como alguém que está dormindo e uma cobra cai na sua cama ”, explicou Núñez.
O executivo afirma que essa mudança pegou grande parte do setor de surpresa. Enquanto alguns fabricantes tiveram que reorganizar rapidamente suas estruturas para lidar com o novo volume de projetos, a Sungrow chegou com uma vantagem: durante o período em que o mercado mexicano crescia lentamente, a empresa consolidou sua presença em outros mercados da América Latina , experiência que agora traz para o país.
"O México entrou em uma fase com um número sem precedentes de projetos. Nem todos conseguiram se adaptar a essa demanda, e poucas empresas têm capacidade para atendê-la", disse ele.
Ele acrescentou: "Estamos trabalhando com inúmeros promotores e inúmeros membros da EPC para chegar a tempo e entregar as informações de que precisam, porque isso é fundamental para eles."
Para Núñez, o objetivo agora é que a maior parte desse portfólio chegue à fase de construção. "Esperamos que esses projetos se concretizem. Se não todos, a maioria poderá ser desenvolvida. Acredito que seja viável, e é por isso que estamos aqui, para ajudar", afirmou.
Além do CAPEX: a corrida para reduzir os custos de armazenamento
Neste momento, a Sungrow busca capitalizar sua experiência regional. A empresa afirma ter aproximadamente 12 GWh de capacidade de armazenamento contratada no Chile , um mercado que Núñez identifica como pioneiro na América Latina e do qual a empresa obteve conhecimento técnico para adaptar soluções ao contexto mexicano.
“ O Chile foi e continua sendo, sem dúvida, o mercado pioneiro em armazenamento de energia”, destaca o executivo. A diferença, esclarece ele, é que o México exige uma adaptação específica. Simplesmente replicar soluções utilizadas em outros países não basta. As regulamentações locais, as necessidades da CFE e as características de cada licitação exigem soluções sob medida.
Entretanto, o aumento do preço do lítio está pressionando os custos do projeto. " Estamos sofrendo com um aumento tremendo no preço do lítio, que dobrou em relação a dezembro do ano passado ", alertou Nuñez.
Para mitigar esse impacto, a Sungrow está se concentrando em soluções de maior densidade. A empresa lançou recentemente uma bateria de 7 MWh em um formato de 6 metros , um aumento em relação aos 5 MWh que oferecia anteriormente no mesmo espaço.
Este salto permite a incorporação de 2 MWh adicionais sem expandir a área ocupada, o que se traduz numa redução do balanço da planta e numa melhoria direta da viabilidade económica de projetos de grande escala.
Mas, para Núñez, a discussão não pode mais se limitar ao custo inicial de aquisição . O crescimento do armazenamento de energia também alterou o peso estratégico desses sistemas dentro do investimento total. Enquanto historicamente um fabricante de inversores representava apenas entre 5% e 7% do CAPEX de uma usina fotovoltaica, a incorporação de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) eleva essa participação para quase 30% , tornando o armazenamento um dos componentes mais importantes do projeto.
“ Convido vocês a analisarem esses outros elementos e destaco os custos operacionais (OPEX), as degradações e o tipo de produto que estou oferecendo ”, comentou.
Os contratos de operação e manutenção de longo prazo (LTSA, na sigla em inglês), explica ele, terão um impacto cada vez maior na rentabilidade. Portanto, a Sungrow está comprometida com acordos flexíveis que permitam a transferência de conhecimento para a própria equipe do cliente e reduzam significativamente esses custos.
"Podemos nos adaptar às necessidades do cliente, transferir esse conhecimento para sua equipe de operações e manutenção e reduzir esse custo a praticamente zero, tornando o projeto mais viável."
A empresa também destaca seu centro de monitoramento regional, de onde supervisiona os sistemas instalados em tempo real, inclusive o nível de temperatura de cada célula, como parte de uma estratégia voltada para maximizar a disponibilidade e minimizar os riscos operacionais.
A Sungrow possui atualmente 1,2 GW de projetos fotovoltaicos instalados no México e continua expandindo sua estrutura local para suportar o crescimento esperado do mercado.
“ Os anos entre agora e 2030 serão bastante movimentados, e quase todos, sem dúvida, terão um emprego ”, previu ele.
Nesta análise, o México começa a mudar o centro de gravidade do armazenamento de energia na América Latina. Com o Brasil afetado por restrições de produção e o Chile já estabelecido como um campo de testes regional, o mercado mexicano surge agora como a nova arena de competição entre os principais fabricantes de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS).
“ Eu diria que, neste momento, é o mercado mais relevante da América Latina ”, concluiu Núñez.
O sinal para a indústria é claro: o boom mexicano não só abre uma oportunidade comercial, como também eleva o nível técnico para todo o mercado regional . Nessa corrida, a capacidade de fornecer tecnologia, cumprir as regulamentações e reduzir os custos operacionais será tão crucial quanto o preço inicial das baterias.