A Nextpower anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir o Grupo Zimmermann PV-Steel, um fornecedor de tecnologia solar com sede na Alemanha, com mais de 20 gigawatts (GW) instalados e forte presença no mercado alemão, um dos maiores mercados de energia solar da Europa.
A Zimmermann foi fundada em 1950 e expandiu-se para o setor solar em 2009, tendo desenvolvido mais de 2.500 projetos solares em 58 países. Ao expandir seu portfólio de produtos e fortalecer sua presença regional, essa aquisição acelerará a capacidade da Nextpower de oferecer suporte de classe mundial e soluções abrangentes para desenvolvedores de energia solar e clientes de EPC em toda a Europa.
O valor total da transação é de € 330 milhões em dinheiro e ações, ou aproximadamente US$ 378 milhões com base nas taxas de câmbio de 20 de junho de 2026, e está sujeito às condições de fechamento habituais, incluindo a aprovação regulatória necessária. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre do ano fiscal de 2027 da Nextpower.
“Esta transação representa um novo capítulo para a Nextpower internacionalmente”, disse Dan Shugar , fundador e CEO da Nextpower.
“Com a Zimmermann, expandiremos significativamente nossa plataforma de produtos e agregaremos presença complementar no mercado e capacidades de cadeia de suprimentos na Europa e em outros continentes. As soluções estruturais da Zimmermann, incluindo estruturas de inclinação fixa, coberturas, rastreadores solares de alta densidade, soluções inovadoras de energia fotovoltaica para agricultura e sistemas fotovoltaicos flutuantes, ampliarão nosso portfólio europeu para atender a uma gama mais ampla de usos da terra, requisitos de licenciamento e casos de uso regionais. Vemos uma clara oportunidade de combinar a sólida capacidade de engenharia e execução de produtos da Zimmermann com a força financeira e a plataforma abrangente de produtos da Nextpower para melhor atender às necessidades dos clientes na Europa e acelerar o crescimento internacional lucrativo”, acrescentou.
"A Zimmermann consolidou seus negócios focando no cliente e oferecendo soluções de engenharia de alta qualidade para as necessidades específicas de cada projeto", disse Robert Zimmermann, proprietário e CEO da empresa homônima.
"Na Nextpower, vemos um parceiro com tecnologias altamente complementares, forte presença geográfica e foco claro no cliente. Eles trazem escala, soluções e capacidades complementares que nos ajudarão a atender nossos clientes de forma mais abrangente, mantendo os relacionamentos locais e o foco em engenharia que definiram nosso negócio. Vemos isso como um novo e empolgante capítulo para nossa empresa e nossos funcionários, bem como para nossos clientes, fornecedores e parceiros em toda a Europa", acrescentou.
Segundo a S&P Global, os sistemas fotovoltaicos de inclinação fixa representam aproximadamente 50% do mercado europeu de grande escala, principalmente em mercados como Alemanha, França e Polônia. Esta transação, juntamente com o recente lançamento internacional do NX Gemini™, um rastreador solar vertical de dois painéis (2P) da Nextpower, deverá mais do que duplicar a oportunidade de geração de energia (GW) que a Nextpower pode aproveitar na Europa.
Após a conclusão da transação, espera-se que a empresa opere como "Zimmermann PV, uma empresa da Nextpower", o que preservará a continuidade para clientes, funcionários e relacionamentos com o mercado regional, ao mesmo tempo que permitirá que o negócio cresça por meio da presença global da Nextpower.
O EBITDA ajustado exclui despesas com juros, ajustes fiscais, depreciação, remuneração baseada em ações, amortização líquida de ativos intangíveis e custos relacionados a aquisições. Uma conciliação quantitativa do EBITDA ajustado com a medida GAAP mais comparável, o lucro líquido, não é possível sem um esforço desproporcional.