Em sua estreia nos mercados de capitais internacionais, a Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (PCR) , juntamente com sua subsidiária Luz de Tres Picos SA, colocou com sucesso seu primeiro título internacional , correspondente a Obrigações Negociáveis de Classe I , no valor total de USD 400 milhões .
A emissão, cujo montante inicial era de até 350 milhões de dólares , foi ampliada para o montante finalmente emitido em decorrência da forte demanda dos investidores durante o processo de colocação.
Esta transação fortalece significativamente o perfil financeiro da empresa e reafirma seu acesso aos mercados de capitais locais e internacionais para continuar apoiando sua estratégia de crescimento a longo prazo.
A emissão de títulos, denominada em dólares americanos e regida pelas leis do Estado de Nova York, tem prazo de oito anos e taxa de juros anual de 8,5% . A colocação foi realizada por meio de um processo de bookbuilding e recebeu uma demanda de quase US$ 1 bilhão , equivalente a quase 2,5 vezes o valor efetivamente emitido. A transação contou com ampla participação de investidores internacionais, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, e forte apoio de investidores locais.
O Itaú BBA, o BBVA e o Santander atuaram como Coordenadores Globais e Gestores Conjuntos de Livros de Ofertas, o Balanz como Gestor Conjunto de Livros de Ofertas, a Galicia Capital US, LLC como Agente de Vendas Internacional e a Allaria, o Balanz, o ICBC, o Banco Santander e o Banco Galicia como Agentes de Colocação Local.
Os fundos obtidos serão utilizados principalmente para o cancelamento e pré-cancelamento da dívida financeira da PCR e da Luz de Tres Picos, fortalecendo a estrutura financeira de ambas as empresas, bem como para desenvolver projetos de investimento no setor energético.
“O sucesso desta primeira emissão internacional representa um claro reconhecimento da solidez do nosso negócio, da disciplina financeira que nos caracteriza e da relação de confiança que construímos continuamente com bancos e investidores”, afirmou Juan Giglio , Diretor Financeiro da PCR.
“O acesso aos mercados de capitais internacionais é um marco importante para a PCR, que lhe permitirá ter maior visibilidade internacional e proporcionará maior flexibilidade para continuar investindo em projetos estratégicos que impulsionam o desenvolvimento energético e industrial da Argentina, consolidando nosso crescimento a longo prazo”, acrescentou.
Nos últimos anos, a PCR consolidou um processo contínuo de expansão e diversificação de suas atividades. A empresa continua a fortalecer suas operações de petróleo e gás na Argentina, Equador e Estados Unidos; está desenvolvendo um dos maiores portfólios privados de energia renovável do país; e mantém uma posição significativa na indústria de cimento na região da Patagônia.