A Sonnedix concluiu um acordo de financiamento de €730 milhões para o refinanciamento, otimização e construção de ativos de energia renovável na Itália, Espanha, Portugal e França.
A operação compreende usinas fotovoltaicas com capacidade combinada de aproximadamente 540 MW e dois sistemas de armazenamento de energia em baterias. A Itália responde pela maior parte dos recursos alocados, com mais de 350 MW incluídos na transação.
A empresa utilizará o financiamento para fortalecer sua plataforma no sul da Europa e acelerar a integração de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) aos seus ativos de energia solar. O refinanciamento também permitirá expandir sua estratégia de hibridização e desenvolver novas soluções para clientes e mercados de eletricidade.
“Este financiamento reflete o compromisso da Sonnedix com o desenvolvimento de projetos de energia renovável de alta qualidade em nossos mercados estratégicos”, disse Axel Thiemann, CEO da empresa.
O executivo observou que a transação sucede a recente aquisição de um portfólio de armazenamento na Itália e acompanha o crescimento da capacidade de armazenamento de energia em baterias (BESS) da Sonnedix na Europa.
AIB, Crédit Agricole CIB, CIBC, ING, Intesa Sanpaolo, Sabadell, Santander CIB, Société Générale e UniCredit participaram no financiamento.
O Crédit Agricole CIB e o Santander CIB atuaram como co-consultores financeiros, enquanto a A&O Shearman prestou assessoria jurídica. O ING atuou como coordenador de ESG, a Centrus como consultora de hedge e a Aurora Energy Research como fornecedora de análises do mercado de energia.
A estrutura permitirá o refinanciamento de ativos operacionais, a otimização das instalações existentes e o apoio à construção de nova capacidade. Ela também cria uma base financeira para a incorporação de armazenamento em vários pontos do portfólio.
A Itália é o foco da maior parte da operação.
A Itália representa mais de 350 MW da capacidade total e continua sendo um dos mercados prioritários da Sonnedix.
A empresa vem fortalecendo sua presença naquele país por meio de aquisições, desenvolvimento de energia solar e armazenamento. O novo financiamento facilitará a integração de baterias com usinas fotovoltaicas e melhorará o perfil operacional desses ativos.
Os sistemas BESS permitirão o armazenamento de parte da eletricidade produzida durante os horários de pico de geração solar e sua utilização em outros horários do dia. Essa capacidade aumenta a flexibilidade das usinas de energia e reduz sua exposição a preços baixos ou negativos.
A estratégia também se estenderá à Espanha, Portugal e França, onde a Sonnedix busca otimizar os ativos existentes e desenvolver projetos híbridos.
“Este financiamento de 730 milhões de euros representa um marco significativo para a Sonnedix, pois nos proporciona flexibilidade financeira e a capacidade de acelerar o nosso desenvolvimento em mercados-chave”, afirmou Miguel A. García Mascuñán, diretor financeiro da empresa.
A Sonnedix possui uma plataforma global de 12 GW , dos quais mais de 4 GW estão em operação , mais de 1 GW em construção e quase 6 GW em desenvolvimento .
A empresa está presente no Chile, França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Portugal, Espanha e Reino Unido. Sua estratégia combina aquisições, desenvolvimento de novos projetos e incorporação de instalações de armazenamento em mercados da OCDE.
Com esta operação, a Sonnedix fortalece sua posição financeira e acelera a evolução de seu portfólio, passando de ativos exclusivamente solares para projetos híbridos com maior flexibilidade e capacidade de gestão.