A Sonnedix, empresa global de energia renovável com 12 GW de capacidade instalada, garantiu US$ 1,3 bilhão por meio de uma transação histórica de refinanciamento no Chile. O financiamento impulsionará o desenvolvimento de nova capacidade de energia renovável para a Sonnedix Chile, incluindo projetos de armazenamento autônomo e híbrido.
O acordo refinancia 1 GW de capacidade operacional de energia solar e eólica, além de financiar 117 MW de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) atualmente em construção, oferecendo significativa diversificação geográfica e tecnológica em todo o país.
O refinanciamento é sustentado por um portfólio robusto com previsibilidade de receita, alicerçado em uma combinação diversificada de PPAs privados com grau de investimento e receita regulamentada. Essa base contratual e regulatória proporciona uma plataforma resiliente para o crescimento, permitindo que a Sonnedix Chile acelere o desenvolvimento de seu portfólio de energias renováveis.
A transação é mais um exemplo do compromisso de longo prazo da Sonnedix com a transição energética e com o crescimento de suas capacidades em energias renováveis e armazenamento de energia.
Axel Thiemann, CEO da Sonnedix, afirmou: "Este refinanciamento recorde demonstra a confiança contínua que nossos parceiros depositam em nossa capacidade de execução em grande escala e em nosso compromisso em impulsionar soluções sustentáveis de longo prazo que apoiem a transição energética. Este marco é uma prova do trabalho árduo e do excepcional comprometimento de nossas equipes no Chile, de nossos parceiros e de nossa rede global."
Daniel Garrido, Diretor Geral da Sonnedix Chile e Chefe Regional de Crescimento para as Américas , afirmou: "O portfólio da Sonnedix Chile continua a se fortalecer, e este marco é o mais recente sinal de nossas crescentes ambições de desenvolvimento e hibridização. A flexibilidade financeira proporcionada por esta transação nos permitirá almejar ainda mais, trabalhando juntos como uma única equipe para encontrar as soluções necessárias para impulsionar um futuro sustentável."
A transação foi apoiada por 7 bancos comerciais.
- BNPP, Bank of America, Crédit Agricole CIB e Santander atuaram como Coordenadores Líderes Conjuntos e Gestores de Livro de Ofertas Conjuntos.
- BBVA, Goldman Sachs e MUFG participaram como Mandated Lead Arrangers (Organizadores Líderes Mandatados).
- O Crédit Agricole CIB atuou como coordenador de operações de hedge.
- O BNPP atuou como Consultor Financeiro Exclusivo e a Centrus como Consultora de Hedge.
Além disso, a assessoria jurídica foi prestada pelos escritórios White & Case (Nova York) e Morales y Besa (Chile) para a Sonnedix, e pelos escritórios A&O Shearman (Nova York) e Guerrero Olivos (Chile) para os credores. A Aurora Chile atuou como consultora de mercado, a Enertis como consultora técnica, a EY prestou serviços de consultoria tributária e auditoria de modelos, e a Marsh atuou como consultora de seguros.