O novo leilão de contratos de longo prazo para fornecimento de energia elétrica na Colômbia recebeu manifestações de interesse de 43 empresas. No entanto, por trás desse número, esconde-se um cenário que preocupa o mercado: embora a demanda represente uma grande parcela dos participantes, o número de empresas com capacidade para fornecer energia permanece pequeno, e novas exigências regulatórias podem limitar ainda mais a concorrência entre os vendedores.
A lista publicada pela Bolsa de Mercadorias da Colômbia inclui comerciantes, distribuidores, geradores e desenvolvedores interessados em competir em um dos quatro produtos de fornecimento de energia e no esquema exclusivo para sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS). No entanto, a distribuição dos participantes deixa claro que a competição não será uniforme.
Embora a lista inclua 43 partes interessadas, os especialistas consultados pela Energía Estratégica concordam que o maior número de participantes está do lado dos compradores. Isso se deve, em parte, ao fato de o Ministério de Minas e Energia exigir que as empresas de comercialização de energia demonstrem o cumprimento de obrigações de aquisição de energia a longo prazo, equivalentes a entre 8% e 10% de sua demanda regulada .
Segundo Juanita Hernández Vidal, sócia-gerente do Estudio Legal Hernández , vários agentes optaram por se inscrever no leilão para deixar provas de sua participação e evitar possíveis investigações da Superintendência de Serviços Públicos, mesmo que, no final, não vençam a licitação.
Os grandes players estão buscando garantir os contratos.
As partes interessadas incluem alguns dos principais players do mercado elétrico colombiano, como Terpel Energía, Enel Colombia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Celsia, GECELCA, Air-e, AES Colombia e Urrá , além de desenvolvedores especializados em energia renovável e armazenamento, incluindo Solar El Edén, ERCO Generación, Bosques Solares de los Llanos 8, Nuevas Energías II, Proyecto Solar Cimitarra, Proyecto Solar Corozo, Projeto Solar Matimba II, OTACC Generación, Caribean Energy Green 1, SPK La Unión, SPK La Mata, Parque Solar Fotovoltaico Wimke e Sociedad de Gestión Grupo TW Solar Colombia .
A diversidade de participantes reflete o interesse do setor em contratos de longo prazo. No entanto, especialistas alertam que grande parte desses agentes são compradores, enquanto o número de empresas que de fato competirão como fornecedoras de energia será consideravelmente menor.
Garantias mais rigorosas e projetos mais maduros.
"O aspecto das garantias foi significativamente reforçado", afirmou Hernández Vidal em entrevista à Energía Estratégica. Ele explicou que os empreendedores precisarão apresentar garantias bancárias de boa reputação desde as fases iniciais do processo, além de cobrir os custos dos documentos de licitação e atender às exigências financeiras que encarecem a participação no leilão.
O especialista acredita que essas condições podem reduzir o número de participantes efetivos do lado vendedor, mesmo que o interesse inicial seja alto.
A isso se soma um requisito que modifica substancialmente o perfil dos projetos elegíveis, uma vez que, neste leilão, o ponto de conexão deixa de ser uma questão subsequente ou meramente declaratória e passa a ser uma condição para a qualificação do participante, explicou Adriana García, advogada com mais de 25 anos de experiência no setor de energia e gás natural e consultora externa de empresas na Colômbia.
Conforme explicou, apenas um dos produtos permite a submissão sem uma ligação já adjudicada , especificamente aquele correspondente ao fornecimento a partir de 2035. Nos restantes casos, os projetos devem apresentar um grau de desenvolvimento consideravelmente superior ao exigido em concursos anteriores.
Nem todas as alterações introduzidas neste concurso de propostas foram recebidas com preocupação. Hernández Vidal também destacou uma modificação que, em sua opinião, reforça a viabilidade financeira dos projetos.
O especialista destaca que o governo corrigiu o mecanismo de indexação para contratos de longo prazo, um aspecto que havia afetado a viabilidade financeira de projetos adjudicados em licitações anteriores. Dado que esses contratos começarão a fornecer energia a partir de 2030, a existência de um mecanismo de indexação que reflita a evolução dos custos é crucial para facilitar o acesso ao financiamento de novos investimentos.
Quais produtos estão incluídos no novo leilão e onde se concentra o interesse?
Vale ressaltar que o leilão inclui quatro produtos de fornecimento de energia, além de um esquema específico para sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS). O Produto 1 corresponde a um fornecimento constante de 24 horas; o Produto 2 destina-se a projetos solares com entrega durante o dia; o Produto 3 combina geração renovável com armazenamento em baterias; e o Produto 4 é voltado para o fornecimento de energia durante os horários de pico de demanda (das 18h às 22h) por meio de projetos que incorporam sistemas de armazenamento de energia em baterias.
Outra novidade no modelo de leilão é a possibilidade de participação de projetos já em operação comercial. Essa medida visa, principalmente, incentivar o Produto 4, que se concentra no fornecimento de energia durante os horários de pico de demanda, estimulando as usinas solares existentes a incorporarem sistemas de armazenamento de baterias para transferir parte da sua geração para o período noturno.
De acordo com as informações compartilhadas pelos entrevistados, apenas dois fornecedores manifestaram interesse em participar do Produto 1 , enquanto apenas um agente se cadastrou para o produto cujo início de fornecimento está previsto para 2035 .
Em contrapartida, 17 empresas aspiram a competir no Produto 3 , outras seis no Produto 4 , e oito desenvolvedores buscam participar do produto destinado exclusivamente a baterias para fornecimento noturno , um dos segmentos que gera maior expectativa devido ao impulso que o Governo pretende dar ao armazenamento de energia.
Os especialistas também destacam que a regulamentação sobre armazenamento de energia foi divulgada quase simultaneamente ao processo de licitação. "A resolução foi publicada na semana passada, depois do encerramento do prazo para manifestação de interesse", explicou García, referindo-se à Resolução CREG 113, que estabelece as condições para a integração de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BSS) em usinas de energia renovável.
"Muitos desenvolvedores tiveram que manifestar interesse sem saber como as regulamentações para projetos de hibridização acabariam sendo definidas, nem os termos do contrato", acrescentou Hernández, observando que essa situação introduziu um grau adicional de incerteza para aqueles que buscavam competir em produtos relacionados a armazenamento.
Lições aprendidas em leilões anteriores definem as novas regras do jogo.
O endurecimento dos requisitos é, em parte, uma resposta aos resultados obtidos em leilões anteriores de fornecimento de energia a longo prazo. Segundo especialistas consultados pela Energía Estratégica , o objetivo do governo é garantir que os projetos adjudicados tenham maior probabilidade de serem construídos e entrarem em operação dentro dos prazos acordados.
A este respeito, salientam que apenas 23% dos projetos adjudicados nos leilões de longo prazo realizados até ao momento entraram em funcionamento , enquanto os restantes continuam a enfrentar atrasos associados a licenças ambientais, gestão territorial, conflitos sociais ou dificuldades na obtenção do ponto de ligação ao Sistema Interligado Nacional.
No entanto, especialistas alertam que o endurecimento simultâneo dos requisitos técnicos e financeiros também pode reduzir o número de concorrentes .
"Acho que não era o momento certo para reforçar as condições de entrada", disse Juanita Hernández Vidal, considerando que o mercado ainda enfrenta desafios no desenvolvimento de novos projetos de energia renovável e que o aumento das barreiras de entrada poderia resultar em menos concorrência do lado da oferta.
A isso se soma o cronograma do processo, outro aspecto que gera preocupação entre os desenvolvedores.
"Este é um leilão muito rápido... o cronograma tem sido extremamente apertado", disse Adriana García, que acredita que os prazos estabelecidos obrigam os participantes a estruturar garantias, documentação e lances em um curto período.
De acordo com o cronograma definido pela Bolsa de Mercadorias da Colômbia e pelo Ministério de Minas e Energia, as etapas de habilitação e treinamento da plataforma tecnológica, publicação das listas finais, apresentação das propostas econômicas e adjudicação dos contratos ocorrerão durante o mês de julho, com o objetivo de que o processo seja concluído até os dias 23 e 24 de julho, antes da posse de Abelardo de la Espriella, prevista para 7 de agosto.
